Grupa ważnych naukowców zostaje porwana. Wywiad podejrzewa, że dokonał tego stary wróg Jamesa Bonda, niejaki Scumlord - szef przestępczej organizacji zwanej S.C.U.M. Miejsce przetrzymywania naukowców zostaje ustalone - to silnie broniona forteca na jednej z karaibskich wysp. Na miejsce zostaje wysłany młody James Bond.