Jaskier i Geralt podrużują poprzez gurzyste tereny Doliny Pontaru,tymczasem w mieście Berdlin odbywa się posiedzenie mniejszych rodów królestwa które obmyślają swoje plany i wprawiają je w ruch.

odc.2

Podczas eskorty Syna Amiranda jednego z największych władców .Karawana zostaje zaatakowana przez Scoia'tel.Wieści dohodzą do wiedzmina ktory poczywa w edirn.Za zuchwałą nagrode wyrusza mu na pomoc.

odc 3

Wiedzmin został pojmany i przesluchiwany przez ejiranda dowudce scoia'tel.Na ratunek rusza mu Zoltan który wynajmuje do pomocy czarodziejke Triss Merigold.