Introwertyczny Mamoru (Tadanobu Asano) jest samotnikiem. Unika ludzi i rozmów, a bliski kontakt utrzymuje jedynie ze śmiertelnie niebezpieczną i piękną... meduzą. Tym tajemniczym mężczyzną fascynuje się Yuji (Jô Odagiri), kolega z pracy. Gdy Mamoru popełnia okrutną zbrodnię, Yuji opiekuje się meduzą i nawiązuje więź z ojcem przyjaciela (Tatsuya Fuji).