Steampunk.
Po wojnie Lord Karak, admirał floty sterowców bojowych z Airii, bohater wojenny i znany zawadiaka, odchodzi z wojska na wcześniejszą emeryturę.
Zostaje mu powierzone dowództwo naukowej misji kartograficznej na niezbadanych terytoriach.
W czasie jednej z powietrznych podróży odkrywa starożytną latająca machinę wojenną i postanawia przy jej pomocy przejąć władzę nie tylko nad republiką Airia, ale i nad całym kontynentem.
Lord Karak i jego żołnierze zajmują bazę morską Wodnik 7.
Karak próbuje przekonać swoją siostrzenicę, szefową ochrony bazy do swojego planu przejęcia władzy.
Ona jednak gardzi jego fantazjami o wszechmocy i potajemnie dołącza do bandy przemytników, aby z ich pomocą udaremnić plany wuja i sprobować zniszczyć maszynę zagłady.