Opowieść o miłości Henryka VIII i drugiej z jego sześciu żon, który to związek zmienił losy świata. Aby unieważnić swoje pierwsze małżeństwo z Katarzyną Aragońską (Irene Papas), Henryk (Richard Burton) zrywa kontakty z papieżem i całym kościołem katolickim. Aby być z Anną Boleyn (Geneviève Bujold), wydaje wyrok śmierci na tysiącach ludzi. Owocem związku monarchy z Anną jest córka Elżbieta. Henryk desperacko pragnie jednak syna, by zapewnić ciągłość dynastyczną na angielskim tronie.