Historia dwóch braci, którzy pewnego dnia niefortunnie postanawiają okraść mistrza kung-fu. Zostają złapani przez niego na gorącym uczynku, ten jednak wspaniałomyślnie przebacza im. Okazuje się, że są oni byłymi farmerami, których bieda i niesamowicie wysokie podatki zmusiły do porzucenia tego zawodu i zajęcia się rabunkami. Mistrz postanawia nauczyć ich, jak łowić ryby, polować na zwierzynę, tak by nie musieli więcej kraść i wkrótce panowie zostają nawet przyjaciółmi, zamieszkując pod wspólnym dachem. Nie wiedzą jednak, że mistrz pożąda ich pięknych kobiet i nie cofnie się przed niczym, by je zdobyć...