Miejscem akcji jest małe miasteczko. Jego mieszkańcy w zemście za masowe porwania dzieci zabili szlachcica Mitterhausa i spalili jego posiadłość. Okazało się że był on wampirem i w chwili śmierci rzuca klątwę na swych oprawców. Po piętnastu latach od tych wydarzeń miasteczko nawiedza epidemia nieznanej choroby.  Mieszkańcy zostają odcięci od świata i zdani na siebie. Niespodziewanie jednak odwiedza ich podróżny cyrk. Być może ma to związek z klątwą rzuconą przez Mitterhausa...