Młoda czarująca Amerykanka, Jane Callahan (Julia Ormond), jedzie do Rosji. Podróż w głąb nieznanej krainy wcale nie jest nużąca. W przedziale Jane pojawia się grupa niesfornych kadetów, którzy zapewniają aż nadto atrakcji. Wśród nich wyróżnia się przystojny i żywiołowy Andriej Tołstoj (Oleg Mienszykow). Wkrótce okazuje się, że Andrieja i Jane łączy nie tylko miłość do muzyki.

Tołstoj bez pamięci zakochuje się w pięknej i niezwykłej cudzoziemce. Jane wysiada na stacji w Moskwie, gdzie czeka na nią Douglas McCracken (Richard Harris), ekscentryczny wynalazca, konstruktor gigantycznej machiny do wyrębu lasów. Teraz usiłuje on uzyskać poparcie Wielkiego Księcia (Evgeniy Steblov), które miałoby ułatwić sprzedaż wynalazku. Aby osiągnąć swój cel, McCracken angażuje Jane. Przedstawiając ją jako swoją córkę, ma nadzieję, iż panna Callahan swym nieodpartym czarem zawróci w głowach urzędników i potencjalnych klientów i skłoni ich do korzystnych decyzji.

W nadziei na odnalezienie Tołstoja, Jane odwiedza Szkołę Kadetów. Tam poznaje generała Radłowa (Aleksiej Pietrienko), człowieka, którego na życzenie McCrackena ma uwieść. Radłow, typ umysłowo i fizycznie raczej ociężały, z łatwością wpada w sidła pięknej Amerykanki i zamierza prosić o jej rękę. W celu odczytania tekstu oświadczyn Radłow zabiera ze sobą Tołstoja, lekceważąc uczucia, jakie żywi on do Jane. Miotany gwałtownymi emocjami Andriej, nie zważając na matrymonialny cel wizyty generała, wyznaje miłość Jane...

Najdroższa produkcja w historii rosyjskiej kinematografii. Rosja końca XIX wieku wg Nikity Michałkowa.

Po wielu latach, piękna Amerykanka, Jane pisze list do swojego syna. Opowiada w nim jak wiele lat temu pojechała do Rosji i tam poznała kadeta szkoły wojskowej - Andrieja Tołstoja. Między nimi rodzi się miłość, która musi przezwyciężyć wiele trudności, ponieważ w Jane zakochuje się generał Radłow, a ona musi go przekonać, aby dofinansował prace nad budową maszyny do wycinania drzew.

Jest rok 1905. Matka pisze do syna, kadeta w West Point list, w którym ujawnia ukrywane przez lata tajemnicę swego życia... 1885 rok. Podczas swej podróży do Rosji, młoda czarująca Amerykanka Jane Callahan poznaje w pociągu przystojnego kadeta Andreja Tołstoja, który bez pamięci zakochuje się w pięknej cudzoziemce. W Moskwie ich drogi się rozchodzą. Jane używając swojego nieodpartego czaru ma pomóc przyjacielowi - Douglasowi McCrackenowi - ekscentrycznemu wynalazcy starającemu się sprzedać swą ostatnio skonstruowaną gigantyczną maszynę do wyrębu lasów, w zjednaniu urzędników i potencjalnych klientów. Mając nadzieję na odnalezienie Tołstoja, Jane odwiedza Szkołę Kadetów, gdzie poznaje generała Radłowa - człowieka, którego na życzenie swojego przyjaciela ma uwieść. Radłow z łatwością wpada w zastawione na siebie sidła i zamierza prosić piękną Amerykankę o rękę. Tymczasem miotany gwałtownymi uczuciami Aleksiej wyznaje Jane miłość...

Akcja filmu toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych: w 1905 roku w Ameryce i w roku 1885 w Rosji. Amerykanka Jane Callahan, pisząc list do swego syna, kadeta amerykańskiej akademii, przywołuje wydarzenia sprzed 20 lat. Dzieli się skrywaną dotąd tajemnicą o romansie, jaki wówczas przeżyła. W 1885 roku wybrała się, bowiem do Moskwy, aby pomóc szalonemu wynalazcy, Douglasowi McCrakenowi w zebraniu funduszy na realizację opracowywanego przez niego projektu, chce on zbudować automatyczną piłę wielkości lokomotywy, za pomocą, której przeprowadzałoby się wyręb lasów na Syberii. W pociągu Jane poznaje Andrieja Tołstoja, kadeta moskiewskiej szkoły oficerskiej, który zakochuje się w pięknej dziewczynie. O względy Jane zaczyna zabiegać też jego przełożony, generał Radłow. Chce on oświadczyć się dziewczynie, ale nie znając dobrze angielskiego, zwraca się o pomoc do Andrieja. Kadet wykorzystuje okazję i wyznaje miłość pięknej cudzoziemce. Ośmieszony Radłow chce ukarać zuchwałego młodzieńca.