Lata 50, Miasto Aniołów. Prywatny detektyw John Huston jest "anty-archetypem" Philipa Marlowa stworzonego przez Raymunda Chandlera. Jest życiowym nieudacznikiem w dodatku z problemem alkoholowym. Pewnego dnia dostaje nowe zlecenie. Wieczorem, ma stawić się na spotkanie ze swoją nową pracodawczynią. Oczekując w umówionym barze fantazjuje na temat jej wyglądu. Rozmawia sam ze sobą opisując otaczający go świat.