Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.

Philip Kimberly (Michael Caine), były szef brytyjskich służb wywiadowczych, który przeszedł na stronę ZSRR, zostaje poddany operacji plastycznej i wysłany do Anglii z tajną misją. Jej celem jest odzyskanie mikrofilmu z listą wynagrodzeń, jakie wywiad radziecki wypłacał swym agentom na Zachodzie od wczesnych lat trzydziestych. Kimberly jako jedyny zna miejsce ukrycia mikrofilmu. Rosjanie obiecują mu znaczną sumę pieniędzy. Agent postanawia ubić interes z obozem przeciwnika i przy okazji zabezpieczyć materialnie córkę, która mieszka w Anglii.