Królik Bugs odpoczywa przy swojej norze, grając na banjo. W pobliżu jego domu mieszka znany śpiewak operowy Giovanni Jones, który przygotowuje się do występu na scenie. Soliście przeszkadza śpiew i gra sympatycznego królika, więc próbuje go uciszyć, niszcząc jego banjo. Sprytny królik nie daje za wygraną i przerzuca się na harfę i tubę. Gdy próby Bugsa kończą się fiaskiem, postanawia odegrać się na Jonesie podczas jego występu na scenie. Przebiera się za znanego dyrygenta Leopolda Stokowskiego.