Hee-do jest walczącym o uznanie artystą. Pewnego dnia starszy mężczyzna, No-shik, chorujący na nieuleczalną chorobę oferuje mu zakład o milion dolarów, wzamian Hee-do stawia swoje życie. Gra polega ma wykręceniu dowolnego numeru telefonu i odgadnięciu czy to będzie kobieta czy mężczyzna zanim zostanie odebrany. Hee-do wybiera kobietę a No-shik do mężczyznę. Okazuje się że telefon odbiera drag queen i Hee-do przegrywa...