Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.

Rok 1953. Miejsce znane nielicznym osobom w Hollywood. Czarna magia nie gości już jedynie na srebrnym ekranie, ale stała się elementem codziennego życia. Magia jest dosłownie wszechobecna -za jej sprawą na stole pojawia się kawa, a Szekspir ożywa, aby dokonać przeróbki swojej sztuki. Prywatny detektyw Philip Lovecraft jest jedną z nielicznych osób, które nie korzystają z czarnej magii i to on prowadzi śledztwo w tytułowej sprawie. Został wynajęty przez seksowną aktoreczkę, Kim Hudson, która chce dowiedzieć się dlaczego jej obiecująca kariera filmowa utknęła nagle w martwym punkcie. N.J. Gotlieb, jej mąż i wielka szycha w filmowym świecie, znalazł lepszą kandydatkę na gwiazdę i swoją życiową partnerkę. Ale zanim Lovercraft zdoła z nim porozmawiać, Gotlieb zostaje zamordowany. Główną podejrzaną w sprawie jest jego nowa przyjaciółka, licencjonowana wróżka Hypolita Kropotkin. Lovercraft ma ręce pełne roboty, bo do miasta przyjeżdża senator Larson Crockett wraz z członkami komisji Kongresu ds. paranormalnych, którzy chcą dotrzeć do osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie czarnej magii. Crockett chce pojmać i zniszczyć wszystkie znane czarownice. Polowanie na wiedźmy w latach 50-tych rozkręca się na dobre. Czy Lovecraft zdoła uchronić swoją przyjaciółkę wróżkę, pokonać demony i rozwikłać tajemnicze morderstwo nie uciekając się do magicznych sztuczek?