Londyn, współcześnie. Na spotkaniu towarzyskim dr Henry Jekyll (Jack Taylor), wnuk słynnego dr Jekylla, pytany jest przez gości o to, czy osoba uważająca się za wilkołaka może mieć w rzeczywistości rozdwojenie osobowości. Naukowiec odpowiada, że to jeszcze słabo zbadana dziedzina psychologii - prowadzi on na ten temat badania w swojej klinice. Jedna z obecnych na spotkaniu kobiet, Justine (Shirley Corrigan) wybiera się ze swoim partnerem Imre (Jose Marco), z pochodzenia Węgrem, w podróż do Transylwanii. Imre chce tam odwiedzić groby swoich rodziców i poznać prawdę o ich śmierci. Teren, gdzie leży jego rodzinna wieś, jest bardzo odludny. W karczmie właściciel ostrzega parę, by nie jechali na stary cmentarz - w pobliżu znajduje się Czarny Zamek, który zamieszkiwać ma sam diabeł - a konkretnie polski szlachcic, hrabia Waldemar Daniński (Paul Naschy)...