Życie bez przyjaciół jest ubogie i smutne. Życie w gronie bliskich- pełne radości i fantazji. Zaborczy władca, książę, który musi poznać prawdziwą wartość przyjaźni oraz głęboko wierząca w swoje marzenia dziewczynka- to główne postacie owej zimowej historii, która rozgrywa się w Sankt Petersburgu- mieście carów.

Animowana wersja bajki o zaczarowanym księciu i potędze wyobraźni. Dawno temu w Petersburgu mieszkała mała Klara i jej brat Mikołaj. Pewnego dnia przed świętami oboje trafili do magicznego sklepu z zabawkami. Tam w ręce Klary wpadła dziwna zabawka - drewniany dziadek do orzechów, w którego oczach były łzy. Właściciel sklepu opowiedział Klarze jego smutną historię. Dziadek do orzechów był przed laty rozkapryszonym księciem, który dawał się wszystkim we znaki. Zawsze miał zły humor, a uśmiech i dobre słowo nigdy nie gościły na jego ustach. Pewnego dnia wuj księcia dał mu magiczny orzech, spełniający wszystkie życzenia. Chłopiec zażyczył sobie cały pokój zabawek. Wtedy wszyscy obecni w pomieszczeniu zamienili się w zabawki, a sam książe stał się drewnianym dziadkiem do orzechów. Mała Klara zapragnęła uratować zaczarowanego księcia. Wyruszyła więc do Krainy Snów, aby odczarować nieszczęśnika. Tak zaczęła się niezwykła podróż pełna przygód i niebezpieczeństw...