Poetycki film psychologiczny. Zapłakana dziewczyna próbuje popełnić samobójstwo na paryskim moście. Powstrzymuje ją cyrkowiec, który właśnie szukał asystentki do swego programu estradowego. Dziewczyna przyjmuje jego zaproszenie, zaczynają występować razem.
"Wyglądasz na dziewczynę, która jest o krok od popełnienia błędu", odzywa się głos za jej plecami. Ktoś nagle zainteresował się jej losem. To Gabor, cyrkowiec, rzucający nożami, poszukuje asystentki do swojego programu artystycznego. Dziewczyna, Adela, nie mając gdzie się podziać, podąża za nim w podróż na granicy życia i śmierci.