Wiek XVI. W związku z papieskim edyktem, który zabraniał kobietom występowania na scenie, sceny operowe i wszelkiego rodzaju chóry opanowali kastraci. Bohater filmu to śpiewak udający kastrata. Udawanie zapewnia mu nie tylko sukcesy wokalne, lecz przede wszystkim towarzyskie, u pięknych pań, pozostawionych przez mężów,...