Na terenie budynku niedokończonego wieżowca w Tbilisi żyją: Victor (Matt Shally), drag queen, gwiazda lokalnej telewizji, oraz bezdomny nastolatek Tarzan. Odgrywają różne role czerpiąc inspirację z krótkich chwil intymności. Nawiedzani i prowadzeni przez widma rozpadającego się świata, Tarzan i Victor powoli odkrywają swoje otoczenie jako przedsionek życia pozagrobowego.