Inspektor Lee z Królewskiej Policji w Hong Kongu, wraca do Chin. Wraz z swym amerykańskim przyjacielem, detektywem Carterem decydują się zrobić sobie krótkie wakacje. Jednakże ich wakacje są krótsze niż mogli się tego spodziewać. Szybko muszą rozwikłać zagadkę morderstwa dwóch amerykańskich urzędników celnych.