Bernie Kaddly (Michael Ironside) jest znanym muzykiem jazzowym, który pomimo sławy, ma problemy finansowe. Jego syn, John (Corey Sevier), od dziecka chodzi na koncerty ojca i marzy, aby pewnego dnia pójść w jego ślady. Jednak brak wsparcia obojga rodziców, utrudnia chłopakowi rozwój, który mimo to, nie chce się poddać.