Mistrz karate Miyagi powraca aby pomóc kolejnej zagubionej duszyczce. Tym razem nie jest już to Daniel La Russo tylko Julie, zbuntowana licealistka, którą prześladują koledzy z klasy.
Julie poza tym że jest porywcza i niepokorna, ma pewien talent - ma bardzo szybki refleks. Pan Miyagi wie jak to wykorzystać dla dobra dziewczyny... Zabiera ją ze soba w daleką - dosłownie i metaforycznie - podróż....

Mistrz karate Miyagi bierze pod opiekę nastolatkę, imieniem Julie. Od czasu śmierci rodziców siedemnastoletnia Julie Pierce mieszkała z babcią, ale nie układało im się razem, dlatego Miyagi został poproszony o pomoc. Wydawało mu się, że poradzi sobie z nią bez trudu, tymczasem okazało się inaczej. Dorastająca Julie daje mu niezłą "szkołę przetrwania". Miyagi nie zważa jednak na to - ma bowiem wobec jej rodziny dług wdzięczności. Jej dziadek uratował mu kiedyś życie.

Mistrz karate, Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita), bierze pod swoją opiekę 17-letnią, zbuntowaną nastolatkę Julie (Hilary Swank). Dziewczyna początkowo traktuje starego mistrza opryskliwie, jednak z czasem oboje zaprzyjaźniają się. Okazuje się, że przyczyna takiego zachowania Julie tkwi w szkolnych problemach. Dziewczyna jest napastowana przez szefa miejscowego gangu, Neda (Michael Cavalieri). Im bardziej zdecydowanie odrzuca jego amory, tym bardziej jest poniżana. Pewnego dnia opowiada o wszystkim swojemu opiekunowi. Miyagi postanawia jej pomóc.

Julie Pierce (Hilary Swank) traci rodziców w wypadku samochodowym. Jest wychowywana przez babcię, która sobie z nią nie radzi. Julie jest zamknięta w sobie i nie radzi sobie z emocjami. Bezradna babcia prosi o pomoc Miyagiego, który jest nauczycielem karate. Pod jego okiem Julie zaczyna trenować sztuki walki.