Jest rok 1942. Samotny Niemiec Johann przemierza wypalone słońcem drogi północnej Brazylii sprzedając aspirynę w małych wioskach, posługując się przy tym promującymi ją filmami. Pewnego dnia spotyka włóczęgę Ranulpho, który zmierza do Rio de Janeiro w poszukiwaniu lepszego życia, i oferuje mu wspólną podróż. W drodze do miasta między mężczyznami nawiązuje się przyjaźń.
31. sierpnia 1942 roku Brazylia wypowiada wojnę Niemcom, a Johann musi zdecydować czy powinien wrócić do swojej ojczyzny i stanąć do walki, czy też zostać w Brazylii trafiając do obozu koncentracyjnego. Okazuje się jednak, że przeniesienie się do Amazonii wraz z ofiarami suszy jest w zasięgu jego możliwości.

Rok 1942. W samym sercu północno-wschodniej Brazylii spotykają się dwaj mężczyźni: Joann - Niemiec, który uciekł od wojny, oraz Ranulpho - Brazylijczyk chroniący się przed dręczącą region suszą. Jeżdżą od wioski do wioski i ich mieszkańcom, ludziom, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli kina, pokazują film, który ma im pomóc sprzedać nowy "cudowny" lek. Podróżując po zakurzonych drogach zacofanej prowincji, dwaj bohaterowie próbują zacząć nowe życie.