Podczas pięknej, gwieździstej nocy Tom płynie kanałem w balii i śpiewa serenadę. Za nim podąża Jerry w filiżance, wiosłując łyżką. Kot dostrzega mysz, szybko ją łapie i próbuje skonsumować, robiąc z niej pyszną herbatkę. Udałoby mu się, gdyby nie to, ze w porcie kręci się inny kocur mający ochotę na smaczną przekąskę…