Doktor Craven (Vincent Price) jest synem nieżyjącego już, wielkiego czarodzieja, który niegdyś znał się na swojej profesji bardzo dobrze, jednak ją porzucił. Pewnego wieczoru, tchórzliwy Bedlo (Peter Lorre) przyszedł do doktora, prosząc go o pomoc. Otóż zły Scarabus (Boris Karloff ) zamienił go w kruka i teraz on poszukuje osoby, która mogłaby z powrotem nadać mu poprzez czary ludzkich kształtów. Powiedział także Cravenowi, że jego zmarła żona naprawdę żyje i... jest ze Scarabusem.

Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna uważał za zmarłą, żyje ze Scarabusem. Postanawia uwolnić jej duszę spod wpływu złego czarnoksiężnika.