Lata 40., przedmieścia Hollywood. Po sąsiedzku z aktorami w Toon Town mieszkają rysunkowe postacie. Pewnego dnia zostaje zamordowany szef studia filmowego "Maroon Cartoons". Podejrzanym staje się Królik Roger. Według policji chciał się on zemścić na producencie, który romansował z jego seksowną żoną Jessicą. Roger prosi o pomoc detektywa Eddiego Valianta (Bob Hoskins). Razem wpadają na trop intrygi, która może zniszczyć cały rysunkowy świat.