Szczepan popada w obłęd z powodu nieszczęśliwej miłości. Helena odrzuca jego konkury. Zauroczona jest bowiem pięknym półksiężycem odbijającym się w tafli wody. Bohater odbywa podróż do świata z pogranicza jawy i snu. Tam zaganiany przez złowieszcze kury i wrogich mieszkańców onirycznej krainy trafia w końcu na swoje przeznaczenie. Całej historii przygrywa utwór Toma Waitsa "Way Down In the Hole"