Hsiao-kang, bezdomny Chińczyk w Kuala Lumpur, zostaje pewnej nocy pobity i obrabowany. Pomocy udzielają mu robotnicy z Bangladeszu. Jeden z nich, Rawang, opiekuje się nim i pozwala spać obok siebie na starym materacu, który znalazł na ulicy. Hsiao-kang zaczyna powoli krążyć po okolicy, angażując w przypadkowe kontakty z właścicielką kawiarni i poznając Chyi, kelnerkę z kawiarni, która coraz mocniej zaczyna go pociągać. Jednak Rawang staje się coraz bardziej zazdrosny...

Pewnej nocy bezdomny Chińczyk Hsiao-Kang zostaje napadnięty i okradziony. Ratuje go kilku bengalskich robotników, przyjmują go do siebie, a jeden z nich, Rawang, pozwala mu spać obok siebie na starym materacu, który znalazł na ulicy. Pewnego dnia Hsiao-Kang spotyka Chyi, kelnerkę z coffee-shopu, która wyraźnie go pożąda. Hsiao-Kang zdrowieje i odkrywa, że stanął pomiędzy Rawangiem, Chyi i jej szefową. Tymczasem ciężka mgła opada na miasto, które jest tak wilgotne, że przesycone jest wonią potu jej mieszkańców. Mężczyźni, kobiety i stary materac gubią się we mgle. Być może odnajdą siebie nawzajem...