Film oparty na dwóch genialnych rosyjskich dziełach - noweli "Nos" Mikołaja Gogola i napisanej na jej podstawie operze o tym samym tytule z roku 1930, autorstwa wspaniałego rosyjskiego kompozytora Dymitra Szostakowicza. Film jest dedykowany prekursorom nowych gatunków w sztuce, ludziom wyprzedzającym swoje czasy. I - co najważniejsze - wystarczająco odważnym, by nie bać się płynąć pod prąd. Musieli za to płacić wysoką cenę - nierzadko cenę życia.