Jody Balaba (Leelee Sobieski), ukonczyła szkołę filmową, otrzymuje pracę w studiu, w którym kręcone są filmy pornograficzne. Postanawia nakręcić własny film i potajemnie wykorzystuje studio. Kiedy sprawa wychodzi na jaw Jody jest zmuszana do współpracy z reżyserem, który nie ma dobrej opinii w branży, Jeffem Drakem (Matthew Davis). Początkowo relacje między nimi są chłodne, jednak z czasem zaczynają się polepszać.

Ambitna edytorka filmów Jody Balaban przyjmuje pracę w studiu porno. Planuje wykorzystać zalety placówki aby, po godzinach, w tajemnicy, nakręcić swój autorski film. Kiedy podstęp Jody zostaje odkryty, jest zmuszona do współpracy z niesławnym reżyserem porno, Jeffem Drakem. Początkowo nie najlepsze relacje pary niespodziewanie przeradzają się w romans.