Alicia Huberman (Ingrid Bergman), której ojciec został skazany za zdradę przeciw USA w czasie II wojny światowej, pogrąża się w zabawach i alkoholu. Pewnego dnia tajemniczy mężczyzna, będący agentem rządowym, proponuje jej wykonanie niebezpiecznego, szpiegowskiego zadania. Ma wejść w grono dawnych przyjaciół ojca - byłych nazistów przebywających w Rio de Janeiro i dostarczać o nich jak najwięcej informacji. Dziewczyna zgadza się. Wkrótce, w ramach zadania, zostaje żoną jednego z podejrzanych, Alexandra Sebastiana (Claude Rains). W tym samym czasie rozwija się uczucie pomiędzy dziewczyną i opiekującym się nią agentem, Devlinem (Cary Grant). Akcja robi się coraz bardziej niebezpieczna ...

Agent wywiadu III Rzeszy odsiaduje wyrok w Stanach Zjednoczonych. Z jego córką kontaktuje się Devlin, który jest amerykańskim agentem. Dziewczyna dostaje propozycję wyjazdu do Rio de Janeiro w celu przeniknięcia do tamtejszej organizacji zbiegłych z Europy nazistów, priorytetem akcji staje się odwiedzenie dawnego przyjaciela ojca, w którego domu mieści się centrala…