Fraser (syn) i Glenn (ojciec) są właścicielami klubu – burdelu w Brazylii. Niczym manna z nieba spada na nich waliza pełna narkotyków. Należała do rosyjskiego mafioso, którego w ich klubie zabiła zazdrosna o dziwkę żona. Teraz ojciec i syn próbują opchnąć prochy, ale nie jest to takie łatwe. Więcej niż przeciętny film sensacyjny z niezłą rolą Frasera.