Kraków, koniec XIX wieku. Kamil, typowy dekadent, malarz i narkoman, przygotowuje się do ślubu z młodą Krystyną. Jednocześnie romansuje z ponętną modelką, która na wieść o jego planach małżeńskich, rzuca na niego klątwę. Kamil razem z Krystyną przyjeżdżają na zaproszenie Stefanii Ziembalskiej, kuzynki malarza, do pałacu, w którym niegdyś straszyła "przeklęta hrabina" Julia. Przebywają tam również młodziutkie córki Ziembalskich, Iza i Ania oraz ich guwernantka, panna Ewelina. Pierwszą noc w pałacu, Kamil i Krystyna mają spędzić w pokoju hrabiny Julii, specjalnie przygotowanym przez Stefanię. Krystyna widzi wilkołaka i wpada w szok. Kamil przenosi się do domku myśliwskiego, a Krystyna zostaje utopiona przez wilkołaka. Koń Izy, z którą Kamil umawia się na przejażdżkę, zostaje znaleziony z łbem oderwanym nadludzką siłą. Ewelina umiera z przerażenia. Na jej ciele Kamil znajduje kosmyk zwierzęcych włosów. Czekającego na Stefanię Kamila, odwiedza Ania. Mężczyzna z przerażeniem obserwuje przemianę dziewczyny w wilkołaka i strzela do niej z pistoletu święconą kulą. Od przewróconej lampy staje w płomieniach cały domek. Policja nie znajduje ciała Ani i uważa całą historię za wymysł Kamila. W pogorzelisku Iza znajduje czaszkę.
opis festiwalowy
Akcja filmu rozgrywa się w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Poznajemy Kamila Orzelskiego (Jerzy Zelnik), charyzmatycznego poetę i malarza z kręgów Młodej Polski, który w pełni korzysta z uroków życia. Starannie jednak maskuje swoje uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a także skrywany romans z modelką, przed niczego nieświadomą narzeczoną, Krystyną (Grażyna Trela). Po ceremonii ślubnej, Kamil i Krystyna przyjmują zaproszenie Stefanii (Marzena Trybała), kuzynki Kamila, by spędzić miesiąc miodowy w jej rodowym pałacu. Posiadłość ta kryje mroczną historię związaną z niegdysiejszą mieszkanką, hrabiną Julią. Według ludowych podań, przed śmiercią hrabina potrafiła przemienić się w krwiożerczą wilczycę, terroryzując okolicznych mieszkańców, aż w końcu została zgładzona poświęconą kulą. Wkrótce po przybyciu nowożeńców, pewnej nocy nad pałacem rozpętuje się gwałtowna burza. Nawałnica jest tak silna, że wyrywa drzewo rosnące na pobliskim cmentarzu, uszkadzając nagrobną płytę Julii. Następnego dnia dozorca Onufry (Zbigniew Lesień) odkrywa w pobliżu naruszonego grobowca dziwną zwierzęcą czaszkę i przynosi ją do pałacu. Niebawem, w wyniku niefortunnego zdarzenia, jedna z przebywających tam kobiet rani się o wystający kieł z odnalezionej czaszki. Od tego momentu w starej posiadłości zaczynają dziać się niesamowite i budzące grozę zjawiska...
