Lata 60 ubiegłego wieku. Ray Hicks (Nick Nolte), żołnierz piechoty morskiej stacjonujący w Wietnamie, na prośbę przyjaciela, Johna Converse'a (Michael Moriarty), korespondenta wojennego, przemyca do kraju dwa kilogramy heroiny. Trefny towar ma dostarczyć jego żonie, uzależnionej od lekarstw Marge (Tuesday Weld). W trakcie spotkania z nią Ray zostaje zaatakowany przez dwóch wysłanników mafii, lecz po krótkiej szamotaninie ucieka, nie tracąc narkotyków. Tymczasem niczego nie podejrzewający John powraca do domu, będącego pod stałą obserwacją mafii.