Jacob Asch (Eric Roberts), zostaje wynajęty przez Geralda McMurtyby'ego (Raymond J. Barry), by odnalazł jego byłą żonę, Laine Fleischer (Beverly D'Angelo) i ich syna w Palm Springs. Jacob znajduje Laine i nastolatka imieniem Donnie Fleischera (Johnny Depp), który może być synem Gerald'a. Natrafia on także na siatkę podstępów i zdrad która wiedzie ku śmierci. Postanawia on rozwikłać tajemnicę i dowiedzieć się kto i dlaczego zabija ludzi.