W 1935 roku wiele Niemieckich wsi czuło jeszcze wpływ nazistowskiej filozofii.
Benjamin Levi jest wędrownym sprzedawcą bydła. Każdego roku odwiedza Schwarzwald, gdzie jest powszechnie lubiany i szanowany. Wciąż ma nadzieję, że w końcu uda mu się pozyskać uczucie Lisbeth, miejscowej córki rolnika.
Pewnego dnia do wsi przybywają pracownicy kolei. Jeden z nich - zatwardziały nazista, daje właścicielowi zajazdu radio. Od tego momentu to spokojne i życzliwe wszystkim miejsce zaczyna zatruwać atmosfera politycznego zainteresowania, a informacje na temat obarczenia żydów winą za problemy kraju, mogą okazać się powodem przyszłych problemów Levi'ego.