Akcja filmu dzieje się w 1942 roku w kontrolowanym przez Japończyków Nankinie. Japoński szpieg bada serię morderstw dokonywanych na marionetkowej grupie rządzącej miastem. Jednocześnie tajny chiński agent próbuje mu w tym przeszkodzić, starając się jednocześnie powiadomić rodaków o sytuacji w Nankinie