Mały Luke (Jasen Fisher) razem z babcią (Mai Zetterling) przebywa w nadmorskim hotelu w Kornawalii. Odbywa się tam zjazd Stowarzyszenia Zapobiegania Okrucieństwu wobec dzieci, któremu przewodniczy panna Ernst (Anjelica Huston). Luke, przypadkowo zamknięty w sali konferencyjnej jest świadkiem obrad członkiń stowarzyszenia. Szacowne damy okazują się czarownicami przybyłymi z całego świata na proroczy sabat.

Akcja filmu rozpoczyna się w tajemniczo wyglądającej Norwegii, gdzie w odwiedziny do babci (wspaniała w tej roli szwedzka aktorka i reżyserka Mai Zetterling) przyjeżdża z rodzicami sześcioletni Luke. W czasie długich zimowych wieczorów kobieta opowiada wnukowi straszne historie o czarownicach i o swoim spotkaniu z jedną z nich. Niedługo potem giną w wypadku samochodowym rodzice chłopca. Babcia zabiera Luke'a do Anglii, gdzie przed rozpoczęciem szkoły, udają się do nadmorskiego hotelu w Kornwalii na kilka dni wakacji. W hotelu odbywa się właśnie zjazd członkiń Stowarzyszenia dla Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Dzieci, któremu przewodzi niezwykle szykowna, energiczna, budząca podziw graniczący ze strachem, panna Ernst (doskonała rola wprawionej w dowcipnym przerysowywaniu granych postaci, Anjeliki Huston). Jak się wkrótce okaże i czego Luke będzie nieszczęsnym świadkiem, szacownie wyglądającym paniom przybyłym na zjazd przyświeca cel zgoła odmienny od deklarowanego. Pod maskami i perukami kryją się bowiem potworne czarownice, których głównym marzeniem jest zgładzenie wszystkich dzieci. Tym razem istnieje duża szansa, aby im się to udało, gdyż ich przywódczyni przywiozła nowy, cudowny eliksir, pod działaniem którego dzieci przemieniają się w myszy.

Anjelica Huston w baśni opartej na książce Roalda Dahlala o małym chłopcu i jego dobrotliwej babci, która walczy z sabatem czarownic, pragnących pozbyć się z Brytanii dzieci, zmieniając je w myszy. Będąc na nadmorskich wakacjach z babcią, mały chłopiec odkrywa, że w ich hotelu mieszka sabat czarownic, i poznaje złowieszcze plany ich przywódczyni (Huston). Film z ostatnimi efektami praktycznymi w karierze Jima Hensona.