W kostnicy lekarz i jego pomocnik przeprowadzają sekcję oskarżonego o liczne zbrodnie Waldemara Danińskiego (Paul Naschy). Zmarły nagle ożywa, zamienia się w wilkołaka i morduje obu, po czym ucieka. Kilka tygodni później w klubie w Paryżu młoda badaczka Elvira (Gaby Fuchs) opowiada swojemu narzeczonemu Marcelowi (Andres Resino) o swoim planie zbadania historii życia hrabiny Wandessy d'Arville de Nadasdy (Patty Shepard), XV-wiecznej węgierskiej szlachcianki, która praktykowała czarną magię. Wraz z przyjaciółką Genevieve (Barabara Capell) jedzie do wsi, gdzie ma być grób Elżbiety. Spotykają tam tajemniczego mężczyznę (Paul Naschy), którzy przedstawia się jako pisarz i zaprasza obie kobiety do zamku, który wynajmuje...