Dokument Wernera Herzoga o plemieniu saharyjskich pasterzy Wodaabe. Szczególną uwagę reżyser przykłada do ukazania lokalnych rytuałów i tradycji. Do tych należą coroczne wybory najpiękniejszego mężczyzny w plemieniu, podczas których młodzieńcy starają się wypaść jak najlepiej przed kobietami. Przez kilka dni, ubrani w barwne stroje i z pomalowanymi twarzami, prezentują przed nimi swoje wdzięki.