Zarabiając na życie jako kierowca wypożyczanych samochodów, Ki-su mieszka w piwnicy. Kiedy czuje się przybity gra na perkusji by przywrócić sobie nadzieję. Chcąc pozbyć się winy, że mógł się źle zachować w stosunku do Jong-dae, który był molestowany seksualnie, gdy był jeszcze młody, Ki-su zachowuje się bardziej jak jego obrońca niż dobry przyjaciel. Marzeniem Jong-dae jest by trzymać rewolwer, który sprawi, że poczuje się  silniejszym niż drobni gangsterzy w mieście. Pewnego dnia starszy brat Ki-su pojawia się i powierza Ki-su opiekę nad swoim synem, Yo-han.