Wolny duchem Nat Parker (Christopher Walken), potrafi przeżyć dzień nie wydając więcej niż pięć dolarów. Pewnego dnia dowiaduje się że ma nieoperacyjnego guza i postanawia udać się w podróż po Ameryce. W międzyczasie, zostaje zwolniony z pracy jego syn Ritchie Flynn Parker (Alessandro Nivola), który był sądownie karany cztery lata wcześniej. Wieczorem tego samego dnia, Flynna opuszcza na dobre dziewczyna Maggie (Amanda Peet). Konserwatywnie podchodzący do życia Ritchie Flynn zgadza się udać w podróż wraz z ojcem.

Richie Flynn Parker (Alessandro Nivola) otrzymuje od losu kilka niespodzianek jednocześnie. Traci pracę, kiedy na jaw wychodzą jego kłopoty z prawem sprzed lat. Traci też dziewczynę, która nie może mu wybaczyć kłamstwa. Zyskuje za to towarzystwo ojca Nata (Christopher Walken), niebieskiego ptaka i drobnego oszusta, który nade wszystko kocha swą wolność. Chory na raka Nat prosi syna o przysługę. Chce, aby razem ruszyli w długą podróż do Nowego Meksyku, gdzie ma przejść eksperymentalna kurację. Ale czy to prawda? Może celem tej wyprawy ma być zupełnie co innego…

Bohater filmu Richie Flynn Parker dotychczas wiódł poukładane i beztroskie życie w Los Angeles. Nagle wszystko zaczyna się rozpadać. Ritchie traci dobrą posadę, rozstaje się ze swoją dziewczyną Maggie. Kiedy okazuje się, że jego ojciec Nat, drobny przestępca, ma guza mózgu i chce przed śmiercią zobaczyć się z synem, postanawia jechać do niego do Atlantic City. Nat prosi Richiego, by pojechał z nim do Nowego Meksyku, licząc, że tam znajdzie ratunek, poddając się eksperymentalnej kuracji. Wyruszają samochodem w długą podróż, popełniając po drodze różne wykroczenia i drobne oszustwa. Dopiero teraz syn dowiaduje się, że stracił pracę przez ojca, który powiadomił jego szefa o jego kłopotach z prawem w przeszłości i karze więzienia. Teraz Nat pragnie tylko dotrzeć do Nowego Meksyku, bo to dla niego jedyna szansa na wyzdrowienie. Okazuje się jednak, że ojciec nie powiedział całej prawdy. Musiał uciec się do podstępu, by nakłonić Ritchiego do podróży. Może celem tej wyprawy ma być zupełnie co innego?