Marzący o wyrwaniu się z rodzinnego miasta Jud zaczyna odkrywać sekret dziwnie zachowującego się przyjaciela, co zmusza go do stawienia czoła mrocznej historii.

Niebezpiecznie czarujący mężczyzna ze skłonnością do popadania w obsesję posuwa się do drastycznych kroków, aby wkroczyć w życie kobiet, które go fascynują.

Akcja serialu toczy się w latach osiemdziesiątych w USA. W Yonkers, położonym w stanie Nowy Jork średniej wielkości mieście, stanowisko burmistrza obejmuje młody Nick Wasicsko. Od początku kadencji staje przed trudnym zadaniem. W związku z orzeczeniem sądu federalnego miasto jest zmuszone zbudować tanie mieszkania komunalne w dzielnicy zamieszkałej przez zamożne białe rodziny. Ta decyzja jest przyczyną wielu niepokojów i eskalacji przemocy na tle rasowym. Kolejne decyzje młodego burmistrza spotykają się z ogromnym protestem.

Neal Caffrey jest jednym z najzdolniejszych fałszerzy na świecie. W zamian za wolność pomaga FBI łapać najbardziej nieuchwytnych przestępców.

Żonaty facet niebezpiecznie zbliża się do łóżka dawnej przyjaciółki.

Szef mafii udaje wariata, by wyjść z więzienia na zwolnienie warunkowe. Zaniepokojone władze oddają osadzonego pod opiekę jego starego psychoanalityka.