Clarice i Dave są małżeństwem, ale ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy ona ulega wypadkowi samochodowemu, a on zaprzyjaźnia się z inną kobietą.
Lata 60. XX wieku. Prezydent USA Lyndon B. Johnson i jego doradcy do spraw polityki zagranicznej debatują na temat postawy kraju wobec eskalującego konfliktu w Wietnamie.
Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.
Dwóch detektywów z policji nowojorskiej dostaje zadanie odnalezienia 87 000 dolarów stanowiących oszczędności całego życia biednych, czarnych rodzin z Harlemu. Pieniądze wpłacano na fałszywą kampanię „Powrotu do Afryki”, a do ukrycia skradzionej sumy posłużono się belą bawełny, która w filmie nieustannie zmienia właściciela. Obaj detektywi – Grabarz Jones i Trumienny Ed Johnson – to czarni policjanci, za którymi ciągnie się opinia brutali i gwałtowników. Ich szczególne podejrzenia kierują się w stronę odnoszącego sukcesy, charyzmatycznego przywódcy czarnego ruchu rasowego, wielebnego Deke’a O’Malley’ego. Osią jego kampanii rasowej jest ratalne sprzedawanie czarnej biedocie biletów na statek, który ma ich zabrać z powrotem do Afryki.