Ojciec lady Mary (Ann Blyth) zostaje niesłusznie oskarżony o zdradę i stracony. Za tym oskarżeniem stoi doradca króla Karola II (George Sanders) - James, książę Brampton (David Niven). W ten sposób James bogaci się. Oskarża swoich przeciwników o zdradę, by po egzekucji zagarnąć ich majątek. Lady Mary by oczyścić swe dobre imię wyrusza do Londynu, gdzie spotyka przystojnego rzezimieszka, Michaela Dermotta (Edmund Purdom). Dermott jest w posiadaniu notesu księcia, w którym znajdują się dowody na jego matactwa. Książę zrobi wszystko by odzyskać zgubę.

Jonathan Clark i Portugee zajmują się polowaniem na foki u wybrzeży Alaski, w czasach, gdy terytorium to należy jeszcze do Rosji. Hrabina Marina Selanova przebywa w San Francisco, gdzie ukrywa się przed księciem Semyonem, z którym nie chce brać ślubu. Marina chce wynająć statek, który zabierze ją na Alaskę, do Sitki, gdzie gubernatorem jest jej wuj, generał Ivan Vorashilov. Ponieważ Portugee nie jest w stanie zdobyć pieniędzy na podróż, hrabina zgadza się żeglować z Clarkiem. oboje wkrótce się w sobie zakochują. Jednak tuż przed ich ślubem, do San Francisco przybywa książę Semyon i porywa hrabinę na Alaskę, gdzie grozi zabiciem wuja Ivana, jeżeli Marina nie zgodzi się wyjść za księcia. Clark i Portugee decydują się na podróż w celu uratowania Mariny z rąk podłego arystokraty.

Piętnaście lat po zakończeniu wojny domowej ludzie z Bowden nadal nienawidzą Marcusa Hubbarda (Fredric March) za profity, jakie odniósł w czasie jej trwania. Mężczyzna żyje również w niezgodzie z żoną Lavinią (Florence Eldridge) i swoimi synami: Benem (Edmond O'Brien) i Oscarem (Dan Duryea). Jednakże jego piękna córka Regina (Ann Blyth) jest jego oczkiem w głowie. Konflikty narastają, gdy dziewczyna zakochuje się w Johnie Bagtry (John Dall), a Oscar przystępuje do Ku Klux Klanu.

Czterdziestoletnia Mildred musi zacząć układać od początku zarówno swoje życie osobiste, jak i zawodowe.