Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.
Dostawa prezentów nie idzie zgodnie z planem, a dziadek Noël pakuje się w kłopoty, więc Jules i Noor muszą coś zrobić, żeby uratować święta. Czy im się to uda?
Jules Claus znów razem z dziadkiem Noëlem przygotowuje się do najbardziej pracowitego okresu w roku. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, dopóki nie otrzymuje listu z intrygującym pytaniem.
Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.
Kiedy jego dziadka dopada choroba, nienawidzący świąt Jules poznaje magiczne dziedzictwo swojej rodziny i dowiaduje się, że tylko on może uratować Boże Narodzenie.
Dom Sprite'ów, skrywa wiele tajemnic. Mieszkające w nim cztery siostry posiadające magiczne moce, próbują przeciwstawić się wiedźmie, która zrobi wszystko, aby przejąć posiadłość.
Szkołę Feliksa zaczyna nawiedzać zmarła, znienawidzona przez wszystkich nauczycielka. Na skutek dziwnych zbiegów okoliczności udaje jej się zapanować nad szkołą i zmniejszyć dyrektora oraz rodziców chłopca.