Kontynuacja "Love Story". Oliver pomimo, że już upłynęło sporo czasu od śmierci Jenny, nie potrafi o niej zapomnieć. Nie wierzy, że mógłby pokochać kogoś tak jak ją. Na jego drodze pojawia się jednak pewna tajemnicza kobieta...

Historia Franka Serpico podejmującego samotną walkę z korupcją w szeregach nowojorskiej policji.

Po opuszczeniu więzienia włamywacz Duke obmyśla plan okradzenia mieszkańców luksusowych apartamentów.

Gdy heteroseksualista zostaje przypadkowo zaproszony na imprezę zorganizowaną przez gejów, emocje biorą górę, a uczestnicy ukazują swoje prawdziwe oblicze.

Dwie nowojorskie nastolatki, Gil i Val, pozbawione zainteresowania rodziców znajdują sobie oryginalny obiekt uczuć. Jest nim ekscentryczny pianista Henry Orient najpierw uwielbiają go na odległość, a później postanawiają zrobić wszystko, aby poznać go osobiście. Uganiają się więc za nim po całym Nowym Jorku, przyprawiając swojego idola o stres graniczący z obłędem. Henry bowiem sam stara się o względy kobiety swojego życia, gadatliwej mężatki Stelli, na której dwie wielbicielki kochanka nie robią zbyt dobrego wrażenia.

Mountain Rivera (Anthony Quinn) jest u progu zakończenia bokserskiej kariery po porażce przez nokaut w siódmej rundzie z rąk Cassiusa Claya. Jego twarz po ogromnej ilości rund stoczonych w życiu nie wygląda już jak twarz przeciętnego człowieka, a jego ciosy nie mają już takiej siły jak dawniej. Mimo to jego trener i pracownica socjalna pani Miller (Julie Harris) - która jest jego kochanką - namawiają go na kolejne walki zwodząc, że jest w stanie jeszcze dużo osiągnąć. Jego promotor Maish Rennick (Jackie Gleason) zna jednak prawdę i przyjdzie mu zapłacić życiem za próbę uratowania honoru swojego podopiecznego i za przeciwstawienie się niecnym planom chciwej "trójki", która chce aby Rivera podpisał lukratywny (dla nich) kontrakt na walki  we wrestlingu.