Wśród walk o władzę i starć politycznych na szczycie król nawiązuje relacje z intrygującą kobietą, której ukryte pragnienie zemsty przeradza się w nieoczekiwaną miłość.

Magik mieszkający w opuszczonym wesołym miasteczku sprawia, że kłopoty pozbawionej złudzeń nastolatki w trudnym położeniu znikają i zastępuje je promień nadziei.