Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy...
Genialny naukowiec, po śmierci żony popada w szaleństwo. Obsesyjnie pracuje nad możliwością komunikowania się z ukochaną, nie wahając się przy tym sięgać do mrocznych i zakazanych nauk, wymagających ludzkiej krwi. Czy komuś uda się powstrzymać szaleńca?