Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy...
Genialny naukowiec, po śmierci żony popada w szaleństwo. Obsesyjnie pracuje nad możliwością komunikowania się z ukochaną, nie wahając się przy tym sięgać do mrocznych i zakazanych nauk, wymagających ludzkiej krwi. Czy komuś uda się powstrzymać szaleńca?
Kapitan Street prosi Jamesa Lee Wonga o pomoc w śledztwie po tym, jak jego przyjaciel i kolega z policji, Dan Grady, zostaje znaleziony martwy w San Francisco.
Producent chemikaliów zostaje zamordowany tuż po tym, jak zwrócił się z prośbą o pomoc do detektywa Jamesa Wonga. Detektyw decyduje się wszcząć śledztwo.