Edward i Bella postanawiają bronić swojej córki Renesmee przed rodziną Volturi i oskarżeniami, iż pół-wampir pół-człowiek może być śmiertelnie niebezpieczny dla obu ras.
Waszyngton, 1963 r. Niczym się nie wyróżniający nastolatek, Adam Stafford (Cameron Bright), uczęszcza do katolickiej szkoły. Tak jak jego rówieśnicy, zmaga się z typowymi problemami okresu dojrzewania - czuje się wyobcowany i nieustannie się buntuje. Jego życie całkowicie się zmienia, gdy pewnego dnia poznaje intrygującą blondynkę. Trzydziestoparoletnia rozwiedziona artystka, Catherine Caswell (Gretchen Mol), niedawno wprowadziła się do mieszkania w pobliżu rodzinnego domu Adama. Kolejne dni chłopak spędza śledząc swoją piękną sąsiadkę. W ten sposób dokonuje sensacyjnego odkrycia. Ustala bowiem, że kobieta spotyka się z samym prezydentem, J.F. Kennedym (Sam Navarro). Ten sekret zbliża do siebie Adama i Catherine. Mimo różnicy wieku i niechęci rodziców chłopaka, oboje szybko się zaprzyjaźniają. Wkrótce ta niecodzienna para zostaje wmieszana w sprawę zabójstwa głowy państwa. Amerykański debiut młodego szwedzkiego reżysera, Williama Olssona.
Trzecia część ekranizacji komiksów o tytułowych mutantach. Bohaterowie stają przed wyborem – pozostać sobą czy skorzystać z wynalezionego właśnie lekarstwa cofającego mutację.
Koniec XXI wieku, ludzie zarażeni tajemniczym wirusem mają zostać zgładzeni. Chcąc temu zapobiec, Violet chroni chłopca noszącego w sobie antygeny, które stanowią antidotum na hemofagię.