Bode Donavan bierze udział w niekonwencjonalnym programie resocjalizacji - w zamian za skrócenie kary skazańcy są łączeni ze strażakami walczącymi z pożarami w północnej Kalifornii.
Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.